Sự trỗi dậy của các quốc gia thị trường mới nổi trong chuỗi ngành hành lý du lịch toàn cầu

Sự trỗi dậy của các quốc gia thị trường mới nổi trong chuỗi ngành hành lý du lịch toàn cầu

Chuỗi ngành hành lý du lịch toàn cầu đang trải qua quá trình tái cơ cấu sâu sắc. Được thúc đẩy bởi những điều chỉnh về chi phí lao động, những thay đổi trong chính sách thương mại và nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, các quốc gia thị trường mới nổi như Việt Nam, Ấn Độ và Mexico, cùng với các cơ sở công nghiệp mới nổi ở miền Trung và miền Tây của Trung Quốc, đang chuyển đổi từ-OEM cấp thấp sang phát triển hợp tác chuỗi-toàn bộ. Sự thay đổi này đang dần thay đổi bối cảnh ngành vốn bị thống trị từ lâu bởi bờ biển phía đông nam Trung Quốc và các thương hiệu phương Tây. Thị trường hành lý du lịch toàn cầu đạt 42,3 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến ​​sẽ vượt 62 tỷ USD vào năm 2030, trong đó các quốc gia thị trường mới nổi đóng góp hơn 40% vào mức tăng trưởng gia tăng, tự khẳng định mình là động lực cốt lõi thúc đẩy sự mở rộng của ngành.

I. Tái cơ cấu năng lực: Từ chấp nhận OEM đến nền tảng chuỗi cung ứng

Các nước thị trường mới nổi đang nhanh chóng tiếp thu việc chuyển giao năng lực hành lý du lịch toàn cầu, tận dụng lợi thế về chi phí và lợi ích chính sách. Họ đang phát triển từ những nhà cung cấp bổ sung thành những trụ cột quan trọng về năng lực toàn cầu, hình thành một mạng lưới sản xuất hợp tác đa khu vực.

 

Tại Đông Nam Á, Việt Nam đã trở thành điểm đến cốt lõi của ngành chuyển giao hành lý toàn cầu. Hưởng lợi từ chi phí lao động chỉ bằng 60% diện tích bờ biển phía đông nam Trung Quốc và việc giảm thuế theo hiệp định RCEP, thương mại xử lý hành lý của Việt Nam đã tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái, với thị phần công suất hành lý du lịch cấp thấp-đến{6}}trung-toàn cầu tăng từ 12% vào năm 2020 lên 28% vào năm 2023. Các thương hiệu quốc tế như Samsonite và American Du lịch đã thành lập cơ sở sản xuất tại Hải Phòng và Bình Dương. Khu vực này đã hình thành một chuỗi xử lý hoàn chỉnh, từ da PU và phần cứng đến lắp ráp thành phẩm, với chi phí sản xuất thấp hơn 19%{16}}23% so với Đồng bằng sông Châu Giang của Trung Quốc. Ngược lại, Thái Lan và Malaysia tập trung vào thị trường tầm trung. Thái Lan đã tăng cường khả năng cung cấp nguyên liệu trong khu vực thêm 15% thông qua việc mở rộng công suất polycarbonate. "Kế hoạch phát triển lần thứ 11" của Malaysia đang thúc đẩy nâng cấp sản xuất, thu hút các thương hiệu quốc tế thành lập các cơ sở sản xuất và R&D tích hợp, đồng thời xuất khẩu túi hành lý du lịch nylon tái chế của nước này đã tăng 41% nhờ chính sách giảm thuế VAT.

Tại châu Mỹ, Mexico đã trở thành trung tâm sản xuất quan trọng tỏa sang thị trường Mỹ và châu Âu, tận dụng lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Xuất khẩu hành lý của Mexico vượt 1 tỷ USD vào năm 2022, chủ yếu nhắm vào thị trường Mỹ và Canada. Sự gần gũi về mặt địa lý giúp cải thiện 30% hiệu quả hậu cần, giảm thiểu rủi ro địa chính trị một cách hiệu quả liên quan đến vận chuyển xuyên{5}}Thái Bình Dương. Ngành này có cấu trúc kép gồm "các tập đoàn đa quốc gia + xưởng gia đình", nơi các công ty lớn thực hiện các đơn đặt hàng của thương hiệu quốc tế và các xưởng nhỏ đáp ứng nhu cầu phân khúc với thiết kế linh hoạt, tạo thành một hệ sinh thái bổ sung.

 

Ở Trung Quốc, các cơ sở công nghiệp mới nổi ở miền Trung và miền Tây là những nơi nhận chuyển giao công nghiệp chính. Hoài Hóa, Hồ Nam, đang phát triển thành "Thủ đô hành lý quốc tế", tập trung quanh cảng cạn quốc tế. Chỉ trong nửa cuối năm 2023, 34 công ty hành lý và đồ da đã đăng ký, nâng số lượng doanh nghiệp theo chuỗi lên 142 vào năm 2024, với tổng giá trị sản lượng của chuỗi công nghiệp vượt quá 3 tỷ RMB. Tận dụng các tuyến đường sắt quốc tế Trung Quốc-Lào và Trung Quốc-Việt Nam, chi phí hậu cần xuất khẩu hành lý du lịch của Huaihua thấp hơn 50% so với các khu vực ven biển, tiết kiệm khoảng 1.500 RMB mỗi container. Khu vực này hiện đạt được nguồn cung nội địa cho 35 trong số 39 loại phụ kiện hành lý, sản xuất khoảng 600.000 vali du lịch thành phẩm mỗi tháng, xuất khẩu sang Trung Đông, Nam Mỹ và Châu Phi.

 

II. Nâng cấp chuỗi: Từ tích hợp thành phần đến xây dựng hệ sinh thái

 

Các nước thị trường mới nổi không còn hài lòng với việc chỉ tham gia vào các giai đoạn sản xuất đơn lẻ. Bằng cách cải thiện các hệ thống hỗ trợ, tăng cường sức mạnh tổng hợp trong khu vực và mở rộng mạng lưới kênh, họ đang dần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bản địa hóa, nâng cao khả năng thương lượng trong chuỗi cung ứng.

 

Hiệu ứng tổng hợp của chuỗi công nghiệp ở Đông Nam Á tiếp tục được tăng cường. Một cụm công nghiệp túi hành lý du lịch hoàn chỉnh đã hình thành quanh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với tỷ lệ nội địa hóa nguồn cung nguyên liệu tăng lên 58%. Sau khi các nhà máy OEM hàng đầu triển khai hệ thống-tạo mẫu 3D, chu kỳ phát triển sản phẩm mới đã được rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 18 ngày và dây chuyền sản xuất linh hoạt chiếm 34%. Indonesia và Campuchia đã tiếp thu-chuyển giao công suất cấp thấp, hình thành nên sự phân công lao động theo cấp độ với Việt Nam và Thái Lan. Khu công nghiệp đảo Batam ở Indonesia thu hút đầu tư của Trung Quốc vào việc hỗ trợ các nhà máy, thúc đẩy sự hội nhập theo chiều dọc của chuỗi công nghiệp khu vực. Sự gia tăng của-thương mại điện tử xuyên biên giới-đã tiếp thêm năng lượng cho các thị trường khu vực, với GMV của danh mục hành lý trên nền tảng Lazada và Shopper tăng 89% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2025. Tỷ lệ thâm nhập của túi xe đẩy du lịch thông minh tại thị trường Thái Lan là lần đầu tiên đạt 22%, trở thành một dấu ấn quan trọng cho thấy việc nâng cấp tiêu dùng trong khu vực.

 

Các căn cứ ở miền Trung và miền Tây của Trung Quốc đang đạt được những bước đột phá-theo chuỗi thông qua hướng dẫn chính sách. Khu phát triển kinh tế cảng khô quốc tế Hoài Hoa đã thành lập "Siêu thị phụ kiện", thu hút các công ty phụ kiện như Yifeng Lock Industry và Dongguan Xianghe. Nó cũng thúc đẩy các doanh nghiệp địa phương chuyển đổi sang sản xuất các sản phẩm hỗ trợ như phần cứng và thẻ, hình thành một hệ sinh thái chuỗi-đầy đủ bao gồm sản xuất thành phẩm, thanh kéo, bánh xe và vật liệu lót. Chính phủ đã thành lập quỹ đặc biệt trị giá 60 triệu RMB hàng năm để phát triển công nghiệp, thực hiện chính sách trợ cấp toàn bộ 5{7}}năm tiền thuê nhà xưởng cho các doanh nghiệp-quy mô lớn và thành lập liên minh chuỗi cung ứng để đạt được sự chia sẻ tài nguyên và hiệu quả tổng hợp{10}}cao. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2025, Huaihua đã xuất khẩu 248 container hành lý du lịch tiêu chuẩn, tổng trị giá gần 100 triệu RMB, thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Tại thị trường Nam Á, Ấn Độ đang thúc đẩy sự phát triển-theo hướng kép của chuỗi ngành, tận dụng cơ sở người tiêu dùng địa phương rộng lớn và nền tảng sản xuất. Một mặt, công ty nhận đơn đặt hàng OEM từ các thương hiệu quốc tế, tận dụng lợi thế lực lượng lao động trẻ để giảm chi phí sản xuất. Mặt khác, họ đang nuôi dưỡng các thương hiệu địa phương, được hỗ trợ bởi quy mô ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu trong nước (dự kiến ​​đạt 800 triệu người vào năm 2030). Thị trường vali du lịch của nước này có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm vượt quá 11,5%, khiến nơi đây trở thành một trong những thị trường khu vực-phát triển nhanh nhất trên toàn cầu, tạo thành mô hình-động cơ kép "xuất khẩu OEM + tiêu dùng nội địa".

 

III. Đột phá đổi mới: Từ theo đuổi kỹ thuật đến dẫn đầu trong lĩnh vực thích hợp

 

Trong khi tiếp nhận năng lực sản xuất, các nước thị trường mới nổi đang tích cực theo đuổi đổi mới công nghệ và nâng cấp sản phẩm. Họ đang hình thành khả năng cạnh tranh khác biệt trong các sản phẩm thông minh,{1}}thân thiện với môi trường và phù hợp với khu vực, giảm dần sự phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài.

Chuyển đổi thông minh đã trở thành một hướng đột phá quan trọng đối với các doanh nghiệp ở thị trường mới nổi. Một số nhà máy thông minh ở Việt Nam đã áp dụng công nghệ bản sao kỹ thuật số, đạt tiêu chuẩn ngành là độ chính xác giao đơn hàng là 99,2%. Các doanh nghiệp Hoài Hoa đã đầu tư thêm 20 triệu RMB để giới thiệu 10 dây chuyền sản xuất vali du lịch thông minh, sản xuất các sản phẩm-cao cấp được tích hợp chức năng định vị GPS và sạc USB. Mặc dù tỷ lệ thâm nhập hiện tại của túi du lịch thông minh có bánh xe tại các thị trường mới nổi chỉ là 8,5% nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu, dự kiến ​​sẽ vượt 15% vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của túi xe đẩy thông minh tại thị trường Đông Nam Á đạt 24%.

Việc áp dụng các vật liệu thân thiện với môi trường-đang đẩy nhanh quá trình nâng cấp xanh của ngành. Để hưởng ứng "Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn" của EU, các công ty Malaysia đang tăng cường đầu tư vào R&D vào vật liệu dựa trên sinh học-và việc sử dụng vật liệu tái chế đang dần tăng lên. Một nhà cung cấp của Adidas Việt Nam đã đạt được tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế 60% thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng blockchain, thu được 22% phí bảo hiểm từ chứng nhận xanh của EU. Thương hiệu hành lý du lịch Trung Quốc TraveRE cũng đang bắt kịp xu hướng môi trường, dần dần giới thiệu các vật liệu-thân thiện với môi trường như polycarbonate tái chế, phù hợp với làn sóng tiêu dùng bền vững toàn cầu.

 

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với khu vực tạo ra một lợi thế độc đáo. Đối với môi trường nóng ẩm ở Đông Nam Á, các sản phẩm được phát triển tại địa phương có lớp lót chống nấm mốc-đã chứng kiến ​​doanh số tăng 30% mỗi năm và các thiết kế-chống trộm nhiều ngăn-đã đạt được mức giá cao hơn 15%-20%. Các công ty Mexico đã nâng cao hiệu suất chống thấm nước và chống sốc của túi hành lý du lịch của họ để đáp ứng nhu cầu du lịch ngoài trời ở Bắc Mỹ, với tiêu chuẩn thử nghiệm sản phẩm liên quan cao hơn 20% so với tiêu chuẩn của ngành. Những đổi mới này nhằm giải quyết chính xác nhu cầu của khu vực, đang cho phép các sản phẩm của thị trường mới nổi dần dần rũ bỏ nhãn hiệu "giá thấp đồng nhất".

 

IV. Thách thức và triển vọng: Phá vỡ nút thắt phát triển giữa cơ hội

Các nước thị trường mới nổi vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển của chuỗi ngành. Trình độ kỹ năng lao động không đủ sẽ hạn chế sự phát triển của năng lực-cao cấp, với tình trạng thiếu 20% lao động có tay nghề ở các quốc gia như Việt Nam và Indonesia. Rủi ro biến động giá nguyên liệu thô là rất lớn, với giá polycarbonate dao động 15%-20% hàng năm, trực tiếp làm giảm tỷ suất lợi nhuận. Những bất ổn về chính sách địa chính trị và thương mại đang gia tăng, với những thay đổi chính sách như quy định mới về chứng nhận xuất xứ của Indonesia và các cuộc điều tra chống bán phá giá của Thái Lan ảnh hưởng đến xuất khẩu. Hơn nữa, một số khu vực còn phải đối mặt với tình trạng giá đất tăng cao (giá đất ở Việt Nam tăng 47% trong 3 năm) và chuỗi cung ứng chưa được hỗ trợ đầy đủ.

 

Trong tương lai, các nước thị trường mới nổi phải đạt được những bước đột phá trên ba khía cạnh: Thứ nhất, tăng cường bồi dưỡng nhân tài và nâng cấp công nghệ. Điều này bao gồm việc áp dụng các mô hình như đầu tư của chính phủ Malaysia vào giáo dục nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng lao động, đồng thời tăng cường đầu tư vào thiết bị tự động. Các nhà máy ở Việt Nam có kế hoạch tăng tỷ lệ sử dụng robot từ 18% vào năm 2022 lên 35% vào năm 2025. Thứ hai, tăng cường sức mạnh tổng hợp khu vực và hội nhập chuỗi công nghiệp. Điều này liên quan đến việc xây dựng mạng lưới chuỗi cung ứng xuyên biên giới dựa trên các hiệp định thương mại tự do như RCEP và cải thiện khả năng cung cấp nguyên liệu thô tại địa phương. Thứ ba, nuôi dưỡng thương hiệu địa phương và hệ sinh thái đổi mới. Mục tiêu là giảm sự phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh OEM, tận dụng các yếu tố văn hóa khu vực và nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời xây dựng thương hiệu địa phương có khả năng cạnh tranh quốc tế.

 

Với sự phục hồi và nâng cấp tiêu dùng du lịch toàn cầu, thị phần của các quốc gia thị trường mới nổi trong tổng công suất hành lý du lịch toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng lên 41% vào năm 2030. Thị trường Đông Nam Á dự kiến ​​sẽ vượt 90 tỷ USD. Thông qua việc liên tục tối ưu hóa năng lực, cải tiến chuỗi và đột phá đổi mới, các quốc gia này đang chuyển đổi từ “người tham gia” thành “người định hình lại” chuỗi ngành hành lý du lịch toàn cầu. Chúng đang thổi sức sống mới vào ngành và sẽ tác động sâu sắc đến bối cảnh tương lai của chuỗi cung ứng toàn cầu.